Panel de Administración
El Panel de Administración Enterprise es tu centro de control para gestionar la cuenta Armox de tu organización. Desde aquí puedes asignar créditos, gestionar miembros del equipo, revisar solicitudes de créditos y monitorear analíticas de uso.
Acceder al Panel
Puedes acceder al Panel Enterprise de dos formas:
- Desde tu Perfil: Haz clic en el botón "Admin Enterprise" que aparece en tu página de perfil (visible solo para admins)
- URL Directa: Navega directamente a la sección Enterprise dentro de la aplicación
Solo los usuarios con el rol de Administrador pueden acceder al Panel Enterprise. Los miembros regulares serán redirigidos.
Vista General del Panel
El Panel está organizado en cuatro pestañas:
Pestaña de Resumen
La pestaña de Resumen te da una vista rápida del estado de créditos de tu organización:
- Fondo Mensual — Total de créditos disponibles para el período de facturación actual
- Usados — Total de créditos consumidos por todos los miembros
- Restantes — Créditos aún disponibles en el fondo
- Usuarios — Número total de miembros (con insignia mostrando solicitudes pendientes)
Una barra de progreso de uso muestra el porcentaje de créditos consumidos, con código de colores:
- Verde — Uso saludable, quedan muchos créditos
- Amarillo — Uso moderado, considera monitorear
- Rojo — Uso alto, el fondo se está agotando
Las fechas del período de facturación actual también se muestran para que sepas cuándo se reiniciarán los créditos.
Pestaña de Usuarios
La pestaña de Usuarios muestra una tabla con todos los miembros Enterprise y su información de créditos:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Usuario | Nombre y correo del miembro |
| Rol | Insignia de Admin o Miembro |
| Asignados | Total de créditos asignados a este usuario |
| Usados | Créditos consumidos por este usuario |
| Restantes | Créditos disponibles (asignados menos usados) |
| Acciones | Botones de Asignar o Revocar créditos |
Asignar Créditos
Para asignar créditos a un miembro del equipo:
- Encuentra al usuario en la tabla
- Haz clic en el botón "Asignar"
- Ingresa la cantidad de asignación total (esto establece su total, no es un incremento)
- Haz clic en Guardar
El sistema verifica que haya suficientes créditos disponibles en el fondo antes de asignar. Los créditos disponibles del usuario se actualizan inmediatamente.
Revocar Créditos
Para remover créditos de un miembro del equipo:
- Encuentra al usuario en la tabla
- Haz clic en el botón "Revocar"
- Ingresa la cantidad a revocar
- Confirma la revocación
Los créditos revocados regresan al fondo de la organización y pueden ser reasignados a otros miembros.
Pestaña de Solicitudes de Créditos
Cuando los miembros del equipo necesitan más créditos, envían una solicitud. La pestaña de Solicitudes muestra todas las solicitudes entrantes.
Filtrar solicitudes:
- Haz clic en "Pendientes" para ver solo solicitudes esperando tu revisión
- Haz clic en "Todas" para ver el historial completo incluyendo aprobadas y rechazadas
Cada tarjeta de solicitud muestra:
- Nombre y correo del usuario solicitante
- La cantidad de créditos solicitados
- Un mensaje opcional explicando por qué necesitan más créditos
- La fecha de envío de la solicitud
- El estado actual (Pendiente, Aprobada o Rechazada)
Revisar una solicitud:
- Haz clic en "Aprobar" para conceder los créditos solicitados. Los créditos se asignan automáticamente del fondo al usuario.
- Haz clic en "Rechazar" para denegar la solicitud. No se mueven créditos.
Todas las acciones crean una entrada en el libro de créditos para total auditabilidad.
Pestaña de Analíticas
La pestaña de Analíticas proporciona información detallada sobre el uso de créditos en tu organización.
Las tarjetas de resumen muestran:
- Uso Total — Todos los créditos consumidos
- Asignados — Total de créditos distribuidos a miembros
- Revocados — Créditos recuperados de miembros
- Reembolsados — Créditos devueltos a usuarios
Opciones de filtrado: Usa la barra de herramientas de filtros para acotar los datos:
- Usuario — Selecciona un miembro específico
- Tipo de Evento — Filtra por uso, asignación, revocación o reembolso
- Fecha Inicio y Fecha Fin — Define un rango de fechas
La tabla del libro muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Cuándo ocurrió la transacción |
| Usuario | Qué miembro estuvo involucrado |
| Evento | Tipo de transacción (insignia con código de color) |
| Cantidad | Créditos involucrados (negativo para uso, positivo para asignaciones) |
| Saldo Después | Créditos restantes del usuario después de la transacción |
| Descripción | Detalles sobre la transacción |
Exportar datos: Haz clic en el botón "Exportar CSV" para descargar los datos filtrados del libro como archivo CSV. Esto es útil para contabilidad, reportes o auditorías internas.
Mejores Prácticas para Administradores
Estrategia de Asignación de Créditos
- Comienza con prudencia — Asigna una cantidad razonable y deja que los miembros soliciten más según necesiten
- Revisa patrones de uso — Usa la pestaña de Analíticas para identificar quién necesita más créditos y quién tiene exceso
- Establece expectativas — Informa a tu equipo sobre el proceso para solicitar créditos adicionales
Monitoreo de Uso
- Revisa solicitudes pendientes regularmente — Los miembros pueden quedar bloqueados si se quedan sin créditos
- Vigila la barra de progreso — Si el fondo se agota más rápido de lo esperado, revisa el uso individual
- Exporta reportes mensuales — Mantén registros del uso de créditos para presupuestos
Gestión del Equipo
- Los nuevos miembros se inscriben automáticamente — Cuando alguien se registra con el correo de la empresa, aparece automáticamente en la pestaña de Usuarios
- Asignación inicial — Los nuevos miembros comienzan con cero créditos asignados — recuerda asignar créditos a los nuevos miembros
- Conciencia de roles — Solo los admins pueden acceder al panel. Asigna roles de admin con cuidado.